H βραβευμένη ταινία μικρού μήκους Fallin Floyd για τον πόνο της κατάθλιψης, τον έρωτα και τη δύναμη της μουσικής.
Πρόκειται για ένα χιουμοριστικό δράμα. Μετά την απόρριψη από την φίλη του, ο Floyd υποφέρει από ψυχολογικά προβλήματα που εκδηλώνονται με τη μορφή ενός μικρού δαίμονα που εξελίσσεται σε τεράστιο, ο οποίος διαταράσσει την καθημερινή του ζωή.
Ο Floyd θα φτάσει κυριολεκτικά στον πάτο και θα περάσει δύσκολα, πριν καταφέρει να σηκωθεί ξανά και να συνεχίσει τη ζωή του.
Η μουσική θα είναι αυτή που θα τον σώσει.